企業服務 · 工作流 AGENT 化

為一條內部流程
造一個 Agent

面向中大型企業。我們做的 FDE,本質是給你的某一條工作流造一個 Agent——它接手常規、把判斷留給人,由我們開發、集成並持續運營。

一條流程起步
先做一條,幾週內見結果。
人機協作
疑難與有後果的判斷保留人工。
在你的系統內
可私有化,數據不出邊界。
持續運營
上線後由專人調優。

交付方式

一條流程,四個階段

01

診斷

以業務語言定位最該先做的那條流程。

02

試點

先做一條,幾週內見可量化結果。

03

開發部署

在既有系統上集成,可私有化部署。

04

持續運營

上線後由專人調優、出報告。

落地案例

案例

代表性案例。略去客戶名稱與可識別細節;流程、做法與數據量級按真實項目呈現。

企業案例 · 財務自動化

散亂的訂單單據,變成自動跑的流水和報表

栢豐貿易(香港)· 110 人批發貿易 · 三幣種 · 跑在他們現有的 WhatsApp、郵件與客戶門戶上,客戶不碰任何後台。

82%
訂單整理自動化
3→1
月結(天)
十幾→個位
對賬差錯/月
2wk
核心上線
改造前的桌面
改造前

訂單三個口子湧入,全靠人手搬

01

PDF · 拍照手寫單 · CSV

郵件、WhatsApp、客戶門戶三個入口,格式全不一樣。

02

2 人 × 3 小時/天

整理、核價、錄入,旺季加班。

03

月結 3 天 · 每月十幾筆差錯

多幣種逐筆對賬、手工拉 Excel,還高度依賴幾位資深員工。

我們怎麼接管這條鏈路

散亂單據 → 流水 → 報表

1

渠道收單

郵件 / WhatsApp / 門戶

2

AI 解析

抽欄位 + 置信度

3

校驗 · 人工把關

異常進人工隊列

4

記流水

台賬 + 多幣對賬

5

出報表

賬齡 / 損益 .xlsx

自動人工把關要更深打通:雙向寫回 SAP B1、自動拉銀行對賬單,作可選加強項。
WhatsApp 手寫訂單
輸入:WhatsApp 手寫單

把髒輸入變結構化

手寫、糊照,也能穩定抽取

客戶嘉合貿易行98%
SKURC-1050 電飯煲 ×5095%
單價HK$16888%
交期2026-07-0892%

單價置信度 88% 且低於合同價 → 轉人工複核,會計確認後放行入流水。

上線後兩個月實測

月底不再消失三天

3→1
82%
訂單無需人碰
十幾→個位
週度

兩名員工每天省下 5–6 小時,回流到對賬與催收;流程不再靠個別老員工的隱性知識。

這些不是模型一鍵能解決的

我們陪客戶一起趟出來,並持續運營優化

01

手寫 / 糊照

OCR 起初 70% 準 → 加置信度閾值 + 人工隊列,低於閾值不硬認。

02

主數據臟

同一客戶多個抬頭,先清洗才談自動匹配。

03

匯率口徑

交易日匯率對不上月底重估 → 對齊客戶匯率政策。

04

一對多收款

需要部分核銷邏輯,不是一對一。

05

變更管理

把會計重新定位為「審核+催收+分析」,從抵觸到推動。

跟「賣軟件就走」最大的區別

自研平台

自己的 Team Flowy 引擎,快、可控、成本低。

跑在你現有渠道

WhatsApp、郵箱、門戶上直接交付,不改 SAP。

你不碰技術

上線與優化都由我們負責。

專人持續運營

交付完不走,依真實數據持續優化。

「以前一到月底我個 team 就消失三日。𠵱家月結一日搞掂,啲數仲準過以前,我唔使碰任何後台。」

陳美玲 · 財務總監 · 栢豐貿易(虛構證言,僅作示例)

預約企業業務洽談
財務自動化 · 栢豐貿易01 / 07
01知識密集團隊 · 員工提效 · 內部 Agent

給一個團隊配一個 Agent,把查找與草擬交給它

員工每天花大量時間翻制度、產品資料、歷史案例,寫回覆與報告,答同事重複的問題。我們在你的知識庫與系統上造一個 Agent:按權限檢索、給帶出處的答案、草擬回覆與報告;員工只做判斷與簽發。

員工 Agent
範圍限你的權限
客戶問「綜合醫療 A」住院前需不需要預先批核?我該怎麼回?
需要。「綜合醫療 A」住院及日間手術須於 48 小時前提交預先批核;急症可於入院後 24 小時內補交。[1][2]
出處
[1]理賠制度手冊 v3 · §4.2 預先批核
[2]產品條款 · 綜合醫療 A · 住院保障
草擬回覆給客戶
待你覆核後發出
您好,「綜合醫療 A」的住院及日間手術需於 48 小時前辦理預先批核;如屬急症,可於入院後 24 小時內補交。需要我代為發起申請嗎?
簽發編輯
Agent 查找並草擬、附上出處;判斷與簽發留給人。低置信度或敏感問題自動轉人覆核。
  1. 1
    背景

    員工把時間花在「找」和「草擬」上——翻制度、產品資料、歷史案例,寫回覆與報告,答同事重複的問題;知識散在多個系統,新人尤其慢。

  2. 2
    診斷

    不是換掉員工,而是把「查找+初稿」這段交給 Agent,員工留在判斷與簽發。難點在按權限檢索(只看得到該看的)、答案必須帶出處可秒驗,而非「看似對」。

  3. 3
    落地

    接入你的知識庫與系統,按權限檢索、給帶出處的答案;草擬回覆、報告與會議紀要;低置信度與敏感項標記、轉人覆核;發出前由人簽發;以每日回歸測試守住準確率。先一個團隊、一類問題試點,再擴。

  4. 4
    運營

    專人維護知識源與權限、補語料、盯準確率與採納率、每週複盤答錯的樣本。

改造前後
找資料/起草人手翻找 帶出處秒答+初稿
知識可達範圍約兩成 約八成
說明

不追求「全自動回答」。Agent 做查找與初稿、並把出處擺出來;判斷與簽發留給人——檢索式 AI 也會「引錯源」(看似有出處、其實不支持結論),所以發出前一定人覆核。準確不是靠說,是靠每日回歸測試加人把關守住的。

時間線診斷 1–2 週 → 單團隊/單類問題試點 → 擴展
分工EverFlow 開發、運營並建評測;客戶派一位懂業務的同事定知識源與口徑
技術權限感知檢索(RAG)+ Team Flowy + 連接器 + 評測回歸;可私有化、權限分級、人簽發、雙語
02金融服務 · 中型 · 文檔處理

報價、理賠、對賬單的自動抽取

單據以 PDF、掃描件、郵件進入。系統抽取結構化欄位、按規則生成,低置信度項目轉人工複核。常規單據約八成自動處理。

輸入 · 掃描單據
醫療理賠申請表
MEDICAL CLAIM FORM
No. CLM-2026-0428
掃描 · 04/28
保單號PL-4471-220
受保人陳大文
就診日期2026-04-28
保險計劃綜合醫療 A
診斷/備註:
upper resp. infection ✗9
藥費1,240.00
診金680.00
檢查費2,150.00
合計HK$ 38,420
陳大文RECEIVED 04·28
輸出 · 抽取結果
置信度
保單號
PL-4471-220
99
受保人
陳大文
98
就診日期
2026-04-28
95
索賠金額
HK$ 38,420
96
診斷項目
手寫,待複核
61
收據合計
與明細不符
47
兩項低於閾值,已轉人工複核——AI 不在不確定時下判斷。
  1. 1
    背景

    每日數百份單據,格式不一;關鍵判斷依賴少數資深同事;月結期積壓、易錯。

  2. 2
    診斷

    按高頻、易錯、影響營收三項篩選,鎖定報價、對賬、報表。難點在非結構化文件的穩定抽取,而非計算。

  3. 3
    落地

    讀取 PDF/Excel/郵件,抽取欄位、按規則生成;低置信度與異常轉人工;結果寫回原系統,全程留痕。單一單據類型先行,再逐類擴展。

  4. 4
    運營

    專人維護規則與模板、接入新單據類型、監控準確率、每週複盤錯誤樣本。

改造前後
單張處理時間30+ 分鐘 數分鐘
常規單據自動處理人手 80%+
說明

準確率不追求 100%。常規單據約八成自動,疑難與例外保留人工複核;掃描與手寫質量差的單據,初期識別有限,靠逐類補規則改善。

時間線診斷 1–2 週 → 單一單據試點 → 逐類擴展
分工EverFlow 開發與運營;客戶派一位熟流程同事
技術文檔解析/OCR + Team Flowy + 規則引擎;可私有化、權限分級
03製造/貿易 · 大灣區 · 單據與對賬

供應商對賬與三單匹配

訂單、收貨、發票、月結單分散在 ERP、Excel、郵件與紙本,中港多實體、中英混雜。系統做三單匹配與對賬,常規項自動核銷,差異按類型轉人手——人手只處理最費時的那條尾巴。

312 / 480
今日自動核銷
168
例外 · 待人手
鴻昌五金製品
PO-88123
HK$ 42,800
1,000 / 1,000
已自動核銷
永富包裝材料
PO-88130
HK$ 18,250
900 / 1,000
例外 · 量差
立達物流(深圳)
PO-88141
RMB 26,400
例外 · 缺收貨
晉科電子元件
PO-88150
HK$ 9,980
500 / 500
已自動核銷
德昌五金貿易
PO-88155
HK$ 7,210
200 / 200
例外 · 價差 +6%
容差內自動核銷;差異按類型轉人手——成本集中在這條例外尾巴,我們把它縮短。
  1. 1
    背景

    多套系統並存(ERP+Excel+郵件+紙單),中港多實體;月結靠人手 VLOOKUP,通常只對得上前二十大供應商,長尾無人覆核;旺季與月結積壓。

  2. 2
    診斷

    痛點不在計算,在跨系統、跨格式、跨幣種的核對;成本集中在「例外」那一段——常規容易自動,難在差異處理。鎖定三單匹配與供應商對賬。

  3. 3
    落地

    接入發票與月結單(PDF、掃描、郵件、紙本),抽取行項目,與採購單、收貨單三單匹配;容差內自動核銷,差異按類型(價差、量差、缺收貨、稅差、重複)入例外隊列轉人手;結果寫回 ERP,全程留痕,保留審批與職責分離。先一類單據試點,再逐類擴。

  4. 4
    運營

    專人維護匹配規則與容差、接入新供應商格式、監控自動核銷率、每週複盤例外。

改造前後
常規單據自動核銷人手 六至八成
對賬覆蓋前 20 大供應商 全部供應商
說明

不追求「零接觸」。常規單據容易自動,真正費時的是例外那條尾巴——我們把它縮短,不假裝它消失;差異與審批保留人手。

時間線診斷 1–2 週 → 單類單據試點 → 逐類擴展
分工EverFlow 開發與運營;客戶派一位熟流程的財務/採購同事
技術IDP/OCR + Team Flowy + 規則/容差引擎 + ERP 對接;可私有化、權限分級、審批留痕
04B2B 製造/分銷 · 大灣區 · 銷售運營

詢價到報價到下單的流轉

詢價從郵件、網站、WhatsApp、微信、Excel 附件湧進,散在各處、回得慢、跟進易漏、轉訂單要重錄。系統把多渠道詢價收進一個隊列,識別產品、查價查庫存、草擬報價;定價、折扣、信用由人拍板;成交後寫回 ERP。

47
今日詢價
38
AI 已草擬報價
9
待人定價/審批
WhatsApp
宏圖機械配件 · 詢價 8 項
已查價 · 草擬報價
WeChat
華勝製造(深圳) · 不鏽鋼板 ×200
轉人 · 折扣 −12% 超限
Email
嘉合貿易行 · RFQ PDF · 12 項
已查價 · 草擬報價
WhatsApp
信成工程 · 急單
轉人 · 信用旗標
Excel
順發五金 · 報價單回填
已發報價
Email
達豐電子 · 重複詢價
已轉訂單 · 寫回 ERP
多渠道詢價收進一個隊列;AI 查價草擬,定價、折扣、信用由人拍板。
  1. 1
    背景

    詢價多渠道湧入(郵件/網站/WhatsApp/微信/Excel/電話),沒有統一隊列;報價靠人手查 ERP+Excel,一張非標報價約兩小時;跟進靠記憶、易漏;轉訂單要重錄進 ERP。

  2. 2
    診斷

    大多數工具只自動化「報價生成」一段;真正沒人管的是兩頭——多渠道詢價收口、與訂單寫回 ERP。鎖定這兩頭加報價草擬。

  3. 3
    落地

    多渠道詢價收進一個隊列(郵件/WhatsApp/微信/Excel,中英混雜,語音與拍照單據也收),識別產品與 SKU、從 ERP 拉客戶專屬價與庫存、草擬報價;超毛利底、非標折扣、信用旗標的轉人審批;成交 PO 自動比對報價、寫回 ERP。

  4. 4
    運營

    專人維護產品與價格映射、跟進節奏、監控報價週期與轉化,定期複盤。

改造前後
報價週轉一兩天 數小時
訂單錄入人手重錄 自動寫回 ERP
說明

AI 草擬、人定價。定價、折扣、信用這種有後果、影響利潤的判斷一律保留人手——一個算錯的折扣,幾分鐘就能吃掉幾週的利潤。我們把回應和錄入加速,把決定留給人。

時間線診斷 1–2 週 → 單一渠道/品類試點 → 逐步擴展
分工EverFlow 開發與運營;客戶派一位銷售運營同事定價格規則
技術多渠道接入 + IDP + Team Flowy + ERP/CRM 對接;可私有化、權限分級、定價人審

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可私有化部署權限分級全程可追溯系統集成人機協作把關

先從一條流程談起

一次洽談,用業務語言判斷哪條流程值得先做、預期結果如何。

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